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国际快递现状


    UPS与中外运分家给中国物流业发出了一个强烈信号:外资巨头将甩开国内企业独享巨大利润。商务信函、零部件还有产成品,在UPS、FedEx、TNT、DHL等国际物流业巨头眼中,中国市场显然不仅意味上述几项业务,他们看得更多更远。

  自2005年1月1日起,根据入世协议,中国将在公路货运、仓储、海上班轮运输、船舶代理及速递服务等方面进一步放开。包括公路货物运输、货物租赁、一般货物的批发、零售及其物流配送,出入境汽车运输公司等,并将取消在地域、股权等方面对外资的限制,其中不少行业允许外资设立独资公司。

  全面跻身上述业务,且帮助中国的厂家管理日益复杂的供应链、从而为他们节约时间和金钱,对于UPS、FedE?x、TNT、DHL而言,那才是更大的发展机会。

  外资步伐明显提速

  物流业在发达国家被喻为经济发展的“加速器”。入世使中国进出口贸易大幅增长,拉动了国内物流市场需求的猛增。在中国物流与采购联合会常务副会长丁俊发看来,中国入世三年来,外资物流巨头的进入,未对中国物流业形成制约或垄断,而是一种推动,是共赢。

  有关部门预计,未来几年,中国物流市场将保持20%的增长速度。显然,外资对于这种趋势期待已久。事实证明,他们第一时间按照中国的开放承诺,加速了对中国市场的拓展。

  2004年11月17日,联邦快递在上海成立中国业务分区总部。这是继获得12班新增中美间货运航班后,该公司在中国的又一重大举措。

  联邦快递2005年财政年度第一季度报告显示,公司在中国市场的出口货量增幅达52%,这也成为公司成功将该季度国际优先快递服务(IP)收入提高25%的重要因素之一。

  较之联邦快递,UPS“单打独斗”意图明显。其中方合作伙伴外运发展(600270)日前公告称,UPS将向其支付1亿美元以获得中方为其在国内代理快递业务的直接管理权。外运发展及中外运目前是UPS在中国的代理机构,为其提供中国境内的递送服务并收取费用。

  UPS同时对外表示,根据协议,UPS将从2005年1月开始获得上海、广州、深圳、天津和青岛5城市的快递业务直接控制权;到2005年底,将获得在另外18个城市独立开展快递业务的权利。为此,UPS在中国员工总数将达1?700人。

  三足鼎立格局

  “外资全面进入给中国稚嫩的物流业带来了巨大的冲击。”这是招商局物流集团有限公司总经理李雅生的直接感受,作为一个立足于发展专业现代物流的企业,他们欢迎这种冲击。

  激烈的市场竞争让宝供物流集团董事长刘武预言,未来3至5年内,中国物流市场将形成三足鼎立格局。其中,外资或合资物流企业、民营新锐物流企业和转型的大型国有储运公司将分别扮演重要角色。

  目前,进入中国物流市场的既有跨国物流公司,也有中小物流公司。但跨国物流公司,特别是世界排名前20名的公司在气势上占了上风。

  据丁俊发透露,荷兰TNT公司到2010年在华分支机构将从目前的25家增至100家,为中国1000个城市提供物流、快递和直邮服务。员工增至3万人,仓库面积增至325万平方米,将组建拥有2500辆车的运输车队。

  而美国联邦快递、UPS、DHL等,近期也都在中国有大动作;世界著名的物流装备生产厂也大举进入中国市场,如德国西门子、林德,日本丰田产业、大宇重工,瑞典沃尔沃,美国巴特勒等。

  香港特区则利用“内地与香港更紧密经贸关系安排”(CEPA)的实施,物流企业纷纷赴内地发展,目前已在上海申报的独资物流企业有60家,28家已获商务部批准。

  对比鲜明的是,商务部的信息显示,目前中国以“物流”命名的企业有73万多家,但除少数几家规模较大的公司外,绝大多数还是单纯的运输公司。其中“一人一车”式的企业为数不少。这种散兵游勇的行业状况,导致了中国物流业成本长期居高不下。

  目前,中国物流业成本约占GDP比重的21%,而在发达国家所占比重仅为10%,物流成本降低1至2个百分点,所带来的社会效益将在2000亿元左右。

  业界人士普遍认为,中国物流业距离专业化的“现代物流”尚存较大差距,这是不争的事实。

  合资还是独资?

  进入中国必须实行本土化战略。的确,UPS、FedEx、TNT、DHL等国外物流巨头们为了进入中国市场,开始都选择了合资这条道路。在美世管理顾问中国区总裁柯保罗博士看来,外国物流企业希望中国合作伙伴能够在整体上帮助其更为快速地进入中国市场。

  因为中方合作伙伴具有的与地方和中央政府的关系、网络能力、客户关系资源、企业人才等优势,都是外国物流公司短期难企及的。但长时间的中外合资合作,已使得外资初步克服水土不服症。

  丁俊发分析称,外资将向控股、独资方向发展。他指出,由于以往受法规限制,外方与中方合资多数出于无奈。

  瑞士Kuehne&Nagel公司正是通过合资到独资这条途径确立了其在中国的市场地位。通过CEPA,Ku?ehne&Nagel已获得在2005年底全面开放前建立全资子公司的许可,并在2004年4月获得了中国交通部的甲级许可,该项许可很快可用于其在中国各地的代表处。

  这种趋势也彰显出UPS与中外运分家的关键意义:不只在于UPS获得在中国“自行其是”的权利,更重要的一点是,既然UPS能用1亿美元买到“自由身”,那么其他与中外运有代理业务的国际快递巨头,自然也可通过这种方式为自己的未来谋取更大的利益。

  UPS的举动,无疑给中国快递行业发出了一个强烈信号:外资快递业巨头将甩开国内企业独享快递业的巨大利润。?

  “这是一场马拉松赛跑,而不是百米冲刺。”作为TNT中国区首席执行官,肯·迈高言下颇有未尽之意,也许在他眼里,竞争还未真正开始。 
在中国快递市场摸爬滚打了十几年的国际快递巨头,早就觊觎中国国际航空物流领域。当这个真空地带被开放后,抢占市场和网络成为他们竞相追逐的目标。向来泾渭分明的UPS和敦豪突然不谋而合,同时出演更换新标识的独幕剧。敦豪新标识发布会8月在北京举行。德国邮政将旗下的敦豪快递公司、丹沙国际空运、海运公司和德国邮政欧洲快递公司三家统一整合到敦豪的名下,此举的意义,用敦豪亚太首席运营官马俊贤的话说,是“在全球快递、货运、物流领域诞生了一个新的权威。” 

   这让人回想起4月,UPS撤消了使用42年的盾牌标志上捆扎小包裹的丝带,UPS对此的诠释是,UPS从此将物流、信息流、资金流三流合一,UPS由一家能做物流的快递公司转变为一家能做快递的物流公司。

  国际快递市场历来有两大阵营、四大天王的说法。他们是出身美国的UPS、联邦快递Fedex和隶属欧洲德国邮政的敦豪DHL、荷兰邮政下的TNT。他们不仅将欧洲、美洲的快递市场牢牢握在手中,多年前就开始把脚伸进航空物流领地。但是公开宣布进军中国物流市场,这还是第一次。

  志在华夏

  自从20世纪80年代排队进入中国以来,四大天王就迅速瓜分了中国快递80%的市场,其中敦豪以37%的份额独霸天下。近几年,中国快递市场火热壮大的发展势头更是让国际快递巨头尝到了甜头。

  2002年敦豪在华业务增长速度达到40%,营业额跃升60%之多。而UPS 2003年第二季度财务报告显示:UPS中国市场的业绩与2002年同期相比增长45%以上,是亚洲市场平均增长率的3倍。尽管TNT对中国的业务发展不是十分满意,但该公司在中国的增长还是超过了30%。虽然没有公布具体的数字,联邦快递的人士透露,其在中国的货运量和收入一直保持着两位数的增长。
  
  而在欧美市场,四大天王发展的并不顺利。

  同样在UPS的财务报告中,2003年二季度UPS每股红利比去年同期增长13%,但其中国际业务的盈利水平增长150%以上。如果抛开国际业务的支持,其在美国的业绩并不好看。靠着扩大地面上门投递服务,攫取了UPS的大量市场份额,联邦快递成功进入《商业周刊》全球最佳品牌排行榜第96位。即便如此,联邦快递还是准备在美国毫不犹豫裁减一万多名职员。

  欧洲的德国邮政(敦豪母公司)和TNT的日子也不好过。根据香港安永会计师事务所的研究,近两年欧洲经济持续疲弱,对快递和物流的需求裹足不前。为了削减成本开支和增加市场占有率,德国邮政领着敦豪,与TNT比赛收购物流公司,庞大的支出必然影响到业绩。

  相比之下,中国市场的美好前景对四大巨头自然具有天然的吸引力。波音公司预测,从现在到2021年,中国国内航空货运市场将以平均每年10.3%的速度保持增长。而专业人士分析,中国航空物流市场的利润空间高达1000亿元。与中国快递市场100亿元的规模相比,这是一块更大的蛋糕,而且远未被开发。

  2003年1月10日,《外商投资国际货运代理业管理办法》正式实行,允许外资货代和快递公司在中国的合资公司中持有多数股权,最高可达75%。这实际上为外资进入中国物流市场打开了闸门。

  早已在门外等得不耐烦的巨头们立时积极响应。

  敦豪亚太首席运营官马俊贤表示:“敦豪将依托全球整合资源,成为中国快递与物流产业发展的强大动力。”UPS也声称,“在中国不再是一个仅拥有代理的快递业者,而成为一家集航空、物流服务、快递服务于一身的整合型公司。”联邦快递则把“实时利用高新技术改善物流服务水平,并为客户提供多样化服务”写进新的宣言中。

  国际快递巨头已经加紧了对中国市场的攻势。

  快速撒网

  在国际上从事快递和物流业务多年的四大天王当然明白,物流营生想要可持续发展,首要的是货源和地面网络。

  在货源的抢夺上,与中国的物流企业相比,四大天王有着天然的优势。中国每天有39万外资企业与100多万个国外企业打交道,大部分外贸单据和金融票证的国际结算与划转以及文件资料的传递,沿着国际快递巨头“隔夜送达”的承诺,进入四大天王的囊中。这39万外资企业,也正是国际航空货运的源泉。拥有了这些客户,也就意味着拿到了货物的绿卡。

  而网络方面,由于过去受中国政策的限制,四大天王并没有优势可言。现在,抢占有利地区成为四大天王的一致行动。他们的望远镜聚焦地是:中国香港和上海。只要占领了这两个地方,就是把住了珠三角和长三角,也就把住了中国物流的命脉。

  他们的理由是珠三角和长三角近年来一直是中国经济增长最快的地区,两地的GDP占到中国GDP的28%;两地的进出口一直在全国占据着极其重要的地位,香港机场每年承运货物超过200万吨,七成以上来自珠三角,2003上半年上海口岸进出口总额已达891.6亿美元,较去年同期增长42.5%;高新技术产品、高附加值产品大量生产,而且呈现出群落效应,珠江两岸,聚集了电子信息、新材料、生物医药和光机电一体化等四大高新技术领域为主的高新技术产业带,为国际航空物流提供了良好的货源保证;上海、深圳国际运输枢纽的中心地位已经形成,并且日益完善。

  四大天王的客户,大部分集中在这两个地带。这些国际化企业对全球庞大物流网络的需要,自然让四大天王将珠三角和长三角纳入他们的全球网络中。

  2002年10月,敦豪收购了香港华民航空三成股权,购买4架全货机,今年初又投资1亿美元,在香港国际机场建立速递货运中心。有了基地后,敦豪又北上进攻上海。7月,敦豪在上海推出了“亚洲午夜快递”服务。“亚洲午夜快递”是敦豪首次在中国内地提供的隔夜包机快递服务,可将上海及周边11个城市的货件当夜运抵香港,并连夜从敦豪设在香港的亚洲转运中心即时发往台北、东京、大阪、汉城、新加坡、曼谷、马尼拉等13个亚洲主要城市。同样,从亚洲各大城市发往上海及周边城市的快件也将于凌晨抵达上海,当天上午就可送到客户手中。有了“亚洲午夜快递”,以后发展成物流,自然是顺风顺水。

  而UPS早在2004年1月就与扬子江快运航空有限公司签约,扬子江快运为UPS设在上海浦东机场的转运中心与中国4个主要城市之间的货运提供航班联运服务,南下厦门、广州,北上北京、青岛。通过这项合作,UPS在中国提供服务城市的所有客户都能在24小时至48小时之内,通过UPS将货物送到全球任何一个国家。

  为了突显对中国市场的重视,2004年7月,UPS干脆将亚太区总部直接搬迁到上海。这不是一次简单的迁址,而是为了拉近香港、台湾、澳门与内地市场之间的业务运作,以便充分掌握市场脉动。总部搬迁后,上海成为UPS这一地区的物流枢纽和转运中心。

  同样来自美国的联邦快递则一直看好粤港联合。从1999年以来,联邦快递一直在深圳的快递市场占据重要地位,通过联邦快递全球网络将珠三角地区与世界210多个国家和地区相连,为珠江三角洲地区的进出口商提供了极大便利。今年联邦快递又加大在香港的投入。2004年6月,联邦快递在香港商贸港内设立了全新的物流配送中心,采用开放式﹑可灵活调整的设计﹐专门为客户提供毗邻机场的配送服务﹐使产品和零件能迅速由机场运往联邦快递位于亚太区内其它的物流枢纽。7月,联邦快递又与香港的物流企业新物流签约,为客户提供专门的供应链服务。

  TNT也不示弱。2004年4月25日,TNT跟中国邮政签订合作备忘录,将双方的合作范围扩展到了快递、邮政、物流各个方面。

  为了满足华东市场国际航空快递服务需求的增长,2004年5月20日,TNT快递把与中国南方航空公司代码共享的中欧快递直航服务,由从前的一周两个航班增加到每周5个航班。载货量为100吨的波音747货机往返于比利时的列日和上海、深圳之间。

  重回起跑线

  对于四大天王而言,真正的较量不在排兵布阵,而在于正面厮杀。17年前,率先打入中国快递市场让敦豪先入为主,占尽先机。如今,与实力强大的竞争对手都回到物流的起跑线上,能否保持江湖老大的地位,对敦豪是不小的压力。

  对这一点,敦豪显然准备充分。在物流市场,敦豪近期发起强劲攻势。7月,敦豪正式推出“敦豪网上发件”与“敦豪短信跟踪”系统服务。据中外运敦豪董事总经理吴东明介绍,这两项服务可令客户更准确地掌控物流进程。

  2004年8月,敦豪进军华南地区。敦豪中国华南区域的有关负责人称,敦豪在华南市场主要有三大核心业务:敦豪快递负责所有包裹、文件和一般性货物的派送,敦豪丹沙海空运致力于海空运输以及特定行业的货物运输,敦豪解决方案为客户提供综合物流与供应链方案。

  2004年9月1日,敦豪在太原设立分公司,这是敦豪为进军中国内陆物流市场所布下的一枚重要棋子。

  同时,敦豪正与中国海关紧密合作,与北京、广州和上海的海关建立了电子数据交换连接,同时,将很快建立起与深圳、大连和青岛的连接。这样,敦豪就能通过电子方式发送报关表单,缩短货物交付时间。

  针对敦豪的大刀阔斧,其他几家快递公司也加班加点。

  针对京、沪、穗等一线城市的竞争已趋白热化,联邦快递已于8月份移师二线城市,开拓“发展中城市”快递市场。虽然不愿透露具体的城市和操作细节,但联邦快递的人士还是透露,9月,将与在这些重点城市与当地物流企业组建合资公司的分公司,共同开拓市场。

  而先后进入南京发展的UPS与TNT,也在为争夺当地的市场忙得不亦乐乎。

  或许中国物流市场的未来,将主要由这些巨大身影书写? 
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